Opičák a falešný král
Mnich Tang a jeho tři učedníci putují přes exotické kraje, aby mohli přinést zpět do Číny buddhistická svatá písma. Na své Cestě na západ se setkávají s mnoha prapodivnými situacemi. V jedné epizodě přicházejí do království Wuji, v němž se trůnu zmocnil zlý čaroděj. Mnich Tang požádá o pomoc své učedníky, kteří si s nestvůrami umějí dobře poradit. Ukáže se však, že situace je složitější, než si mysleli.
Napřed suchý a pak utonulý
Království Wuji je v zoufalé situaci. Zemi sužují sucha, vyschly studny i řeky. Po tři roky nevyrostlo ze země ani stéblo trávy a lidé trpí hladem. Král utrpení sdílí spolu se svými poddanými, drží půst, pálí vonné tyčinky a modlí se k nebesům dnem i nocí. Bohužel, na vyprahlou zemi nespadne ani kapka deště.
Jednoho dne se objeví taoistický čaroděj. Tvrdí, že má schopnost přivolat déšť. Aby stvrdil svá slova činy, kamkoliv namíří svou kouzelnou metličku, shromáždí se bouřkové mraky, oblohu protínají blesky a spouští se liják.
Když král vidí, jak se studny plní a v korytech řek teče voda, je moc vděčný a ztrácí svou obezřetnost, nečekaje nic záludného. Naklání se nad studnu, aby si dal doušek vytoužené vody. Čaroděj se za ním přikrade a „žďuch“ – shazuje ho dolů a dopouští se chladnokrevné vraždy. Škodolibě se rozchechtá a pak na sebe vezme královu podobu. Aniž by to kdokoliv z Wuji tušil, obsadí králův trůn a užívá si královské požitky.
Naši hrdinové zachraňují
O tři roky později procházejí královstvím Wuji mnich Tang s družinou. Po celodenní pouti si Opičák natahuje nohy, Písečný mnich odpočívá u zavazadel a jejich mistr usedá k meditaci. Čuník, který věčně hledá, jak uspokojit své touhy, uvidí studnu a nakloní se nad ni, aby si dal velký doušek. Ale jen co nakloní nad studnu svůj rypák, voda začíná zlověstně bublat. Vystrašeně bere nohy na ramena, aby se vrátil ke svým druhům, jenže všichni už spí. Ale už se není čeho bát, a tak ulehá také a hned usíná.
Z bublající studny vystoupí stříbrný opar a zformuje se do podoby utonulého krále Wuji. Promáčený přízrak směřuje k meditujícímu mnichovi, padá před ním tváří k zemi a prosí o pomoc a spravedlnost. A pak, jak potichu přišel, stejně tak se vrací zpět do hlubin studny.
Přichází ráno. Mnich Tang si vybavuje podivnou vizi z meditace a posílá své učedníky, aby to prověřili. Potápí se na dno studny, kde narazí na vodní Křišťálový palác Dračího krále studní. Je zde něco, co by jim měl ukázat? A co třeba tělo krále Wuji, jenž utonul před třemi lety? Naštěstí Dračího krále tehdy napadlo dát králi Wuji perlu chránící kůži a učedníci teď mohli vytáhnout zpět jeho tělo, které bylo pořád v perfektním stavu. Když mnich vidí utonulého, učí své žáky, že musí mít s každým soucit a že je jejich povinností pomoci – král musí být vzkříšen.
Opičák naštěstí ví o kouzelné pilulce, která mrtvému navrátí život. Umí ji vytvořit někdo na nebesích – Lao Tze, nejvyšší pán taoistických božstev. Opičák vyskočí mocným saltem do rajských paláců a začne bušit do elixírových pecí, dokud Pán taoistů nepřispěchá. Světec si však dobře pamatuje lumpárny Opičáka, které vyváděl před 500 lety, a hned jeho žádost odmítá. Pak ho ale napadne, že by tam mohl Opičák znovu řádit. A tak Lao Tze otevře svou tykev a dá mu jednu zlatou pilulku.
Opičák se už řítí zpět do Wuji a křísí krále. Poté, odhodlaní získat trůn zpět, zamaskují učedníci Jeho Výsost a míří do hlavního města.
Rozhodující souboj
Hned jak vstoupí do paláce, potkávají falešného krále. Ten zděšeně popadne zbraň strážného a zaútočí na Opičáka. Čaroděj se snaží být důstojným soupeřem, ale i když má ještě nějaké triky v rukávu, na Opičího krále nemá.
A právě když už s ním chce Opičák naposledy zúčtovat, nádherný hlas zvolá: „Zadrž! Přicházím, abych ti toho zloducha vzala.“ Světe div se, na barevném obláčku se zjevuje bódhisattva a každý před ní s úctou pokleká. Pak vytáhne kouzelné zrcadlo a odhalí jím pravou podobu stvoření. Je to modrosrstý lev z jejího paláce.
Zmatený Opičák prosí o vysvětlení: Před třemi lety poslal Buddha bódhisattvu, aby králi Wuji udělila arhatství. Bohužel ji ale král nepoznal, protože byla přestrojena za žebráka, a nic netuše nařídil bódhisattvu svázat a hodit do příkopu na tři dny. Jako odplatu za toto znesvěcení poslal Buddha lva, aby krále na tři roky sesadil z trůnu. Nicméně za lvova panování byly v zemi pravidelné deště a sucho skončilo, stát si udržel sílu a lidé žili v míru.
Když si král uvědomil svou pošetilost, padl lítostí na kolena. Poté si bódhisattva vzala zpět svého lva a vrátila se na nebesa. V království Wuji je teď vše v pořádku, družina splnila svůj úkol a pokračuje dále ve své posvátné cestě na západ.